Финист - Ясный сокол (1975)

Сильный и благородный пахарь Финист стоит на защите родной земли – матушки, оберегая Русь от монгольского ига и вражеских прихвостней. Добрый молодец богатырской наружности подружился с соколом, который успевает предупредить о приближающейся опасности. Иноземный ворог Черноус не успокаивается и готовит очередной набег на мирных жителей деревни. Повелитель, наделенный колдовскими чарами и хитростью, задумывает подлость. По совету и просьбе односельчан, он отправляется на подмогу войску Воеводы, не замечая слежки. Добрый и отзывчивый путешественник спасает от гибели животных и птиц, попавших в беду, прогоняет волка и попадает в сети, расставленные завистливым и жадным врагом. Превратившись в страшное существо, Финист пытается избавиться от колдовства и надеется повстречать девушку, которая влюбится в него и поможет стать прежним.