Всё началось в Харбине (2013)

В небольшом Харбине проживает многонациональный народ. В сумасшедшем городе, который называют сердцем КВЖД, живет и работает Николай Эйбоженко вместе с супругой Матреной. Семейство воспитывает двух замечательных сыновей, один из которых собирается управлять паровозом, а другой увлекается музыкой. Борька поступает в техникум и напрашивается к отцу прокатиться с ветерком, а Вовка не горит особым желанием находиться в грязном вагоне. Родитель уважает выбор отпрыска и не настаивает, чтобы он бросил карьеру музыканта. Сталин приказывает направить в Харбин сотрудника ОГПУ Валентина для борьбы с врагами, которые расшатывают ситуацию с китайцами. На железной дороге меняется начальство, а китайский представитель сообщает о разрыве дипломатических отношений из-за многократных нарушений со стороны СССР. В гуще смешавшихся интересов разгорается военный конфликт, в который втягивается Борис.