В горах Югославии (1946)

Белград, столица Югославии, занята немецкими войсками. На площади проходит парад, и захватчики празднуют победу. Представители партизанских отрядов, действуя открыто и мужественно, уничтожают врагов по одному, подстерегая их на пустынных улицах города. Под руководством маршала Иосипа Броза Тито, который является руководителем отрядов партизан, бойцы Югославской армии громят вражеские силы и освобождают новые населенные пункты. Он уверен, что боснийские крестьяне поднимутся и пойдут в борьбу за правое дело. Итальянские банды устраивают нападение на жителей небольшого села, где проживают боснийцы. Простые люди боятся ввязываться в драку из-за большой их численности, но находятся те, кто поднимает народ и обезоруживает солдат – итальянцев. Советским войскам удается повергнуть врага и на танках войти в захваченный немцами Белград накануне победы.