Хмурое утро (1959)

Батарея под командованием Телегина уже много дней удерживает оборону, не догадываясь, что после затишья наступит настоящий ад. Командир предупреждает моряков насчет ответственности за решающий участок фронта, куда будет нанесен первый удар белогвардейцев. Классовый враг, побоявшись напора красноармейцев, покидает поле боя. При обороне Царицына Иван получает ранение и попадает в госпиталь, где встречает любимую Дарью. Рощин сталкивается с самим Батькой Махно, устраивающим среди бела дня расстрел мирных людей. Нестор Иванович устраивает приезжему допрос с пристрастием, рассчитывая на получение важных сведений из Екатеринослава, занятым петлюровцами. В Гуляйполе Вадим Петрович разыскивает супругу Катю, но атаман не верит чужестранцу, подозревая измену. Гражданская война вынудила представителей дворянской семьи Булавиных встать по разные стороны баррикад.