Сказ про то, как царь Петр арапа женил (1976)

Российский царь получает в подарок от послов заморскую диковинку – темнокожего африканского ребенка, оставшегося сиротой. Петр Великий пожалел и полюбил мальчика, решив воспитывать его как родного. Он дал ему прекрасное воспитание и образование, сделал умным и послушным пареньком. Ибрагим Петрович Ганнибал не нуждался ни в чем, а повзрослев, отправился во Францию по желанию воспитателя. На чужбине он научился не только отличным манерам, языкам и другим наукам, но и соблазнению придворных дам. Государев крестник влюбляется в замужнюю женщину, которая производит на свет чернокожего малыша. Добродушный арап вынужден вернуться в Россию из-за случившегося и занять место возле правителя. Образованный и манерный Ибрагим решает покончить с любовью, но неожиданно влюбляется в наследницу дворянского рода по имени Наталья.