Всадник на золотом коне (1980)

В далеких степях Южного Урала проживают два дружественных народа. Они объединяются и произносят клятвы верности и дружбы, договариваясь о мире на родной земле. Вожди башкирских государств заключают мирный договор и решают соединить сердца юной красавицы ай и богатыря Алтындуги. Молодые люди неожиданно влюбляются и собираются прожить вместе долгую и счастливую жизнь. Но не все радуются воссоединению любящей пары. Завистливые противники не могут принять народной радости. Злой властелин царства Катил-Бадтша, поверивший наговорам коварной колдуньи Мясекай, сеет семена раздора в племенах. Она напоминает про гибель его единственного сына и толкает на ужасный поступок. Опоенный колдовским шербетом, жених падает без сознания, а айлинцы покидают территорию навсегда. Довольная ведьма, добившаяся разорения, потирает руки от удовольствия. Но пришедший в себя богатырь отправляется на поиски любимой и проходит сложные преграды.