Это было прошлым летом (1988)

Катерина рассказывает дочери о молодых годах и постоянных разъездах по экспедициям, связанных с работой. Недавние студенты биологического института и лучшие друзья Чернов и Бочкин отправляются в далекую тундру, чтобы организовать природный заказник. Биологи уверены, что их деятельность принесет хорошие плоды, но позже понимают, что ошибались. Местные чиновники вмешиваются в работу биологов и создают препятствия для реализации проекта. Свалившиеся испытания удается пройти только одному из них, что окончательно разводит приятелей в разные стороны. Сергей предупреждает Михаила, что не собирается здесь задерживаться. Миша не принимает желания коллеги и уговаривает задержаться на полгода, но тот непреклонен. Сережа собирается начать новую жизнь, бросив Катю и уже подготавливает мосты. Он остановил собственное внимание на приятной белокурой Варе, которая также испытывает чувства к москвичу. Сергей не выдерживает сложившегося напряжения и честно признается влюбленной Вареньке, что намерен вернуться в Москву, а она убегает заплаканная и расстроенная, услышав новость. Приняв важное решение, Чернов привозит новую возлюбленную в столицу и оставляет в квартире матери, которая испытывает неловкость перед первой невесткой и внучкой.