Волшебный круг (1976)

Сирота Артем проживает в Одессе, где вынужден самостоятельно зарабатывать на пропитание после смерти матери и отца. Смышленый парнишка научился у родителя сапожному мастерству, что помогает не умереть с голоду. Добродушный мальчик встречает незнакомого человека, у которого просит книгу вместо оплаты за ремонт обуви. Попов Дмитрий замечает в небольшой каморке сундук и просит разрешения для того, чтобы спрятать на время определенный товар. Загоруйко идет незнакомцу навстречу и спасает от ареста. Заморская игрушка из Петербурга, которую оставил новый знакомый, напомнила Артемке про давнюю мечту – побывать в настоящем цирке. Наглый городовой Горбунов, увидев в руках мальчишки необычную вещицу, решил ее конфисковать. Объединившись с приятелем, паренек намеревается вернуть музыкальную шкатулку, но фараон пускается в погоню. Юный сапожник отправляется в шатер, где разместились циркачи, клоуны и акробаты, чтобы вернуть пантомиму за обещанное вознаграждение. Директор благодарит посетителя за возвращение пропажи и прогоняет, отказываясь платить деньги. Вместо обещанных монет, мужчина вручает ему бесплатную контрамарку на ближайшее представление.