Сезон чудес (1985)

У художника Вадима Таврова в последнее время совсем иссяк источник его творческого вдохновения. У людей его профессии такое случается довольно часто. Он понимает, что покинувшую его музу нужно искать в отрыве от этого сумасшедшего ритма городской жизни, в покое и уединении, сменив хоть на время обстановку. Поэтому он принимает единственно правильное в этой ситуации решение: взять в работе тайм-аут и отправиться на лоно природы – в сельское поселение, которое стало традиционным местом отдыха для цирковых артистов и их родственников. Вадим останавливается в особняке своего товарища и скоро замечает, что в доме помимо него самого живут также сказочные существа и происходит что-то нереальное и мистическое. Повсюду в доме слышится музыка, а присутствующие танцуют и веселятся. Художнику хочется уединиться и побыть в тишине, однако для нечистой силы не существует преград, ведь она проходит даже сквозь стены. Мужчине ничего не остается другого, как принять все это как данность, и самому стать участником шабаша. И если раньше Вадим писал натюрморты, то теперь резко меняет свое направление. В среде цирковых артистов живописец замечает красивое лицо девушки Таи, которое хочет запечатлеть маслом на своей картине…