И снова май! (1968)

Саратов, 1908 год. В городе происходит настоящий террор, связанный с полицейским произволом. Приближенные к царствующей семье устраивают повальные аресты бунтовщиков, подавляют возмущения народа и борются против большевиков и социал-демократических партий. Борцы за свободу вынуждены уйти в подполье и оттуда вести тайную деятельность против угнетателей. Полицаи проверяют работающие типографии, где печатается подпольная литература. Рабочие успевают сжечь остатки изданий и спрятать станок подальше, где его не найдут. Они поджидают подходящего времени, чтобы запустить в печать литературу и поддержать моральный дух соратников. Белогвардейцы получают информацию о прибытии на территорию Саратова бунтаря по имени Петр, который находится в розыске. Молодой театрал Иван опасается Федорова, проявляющего подозрительный интерес к его деятельности и встречает гостя из Москвы. Для конспирации он носит поповскую рясу и не подозревает, что враги уже осведомлены о приезде. Эксплуататоры и насильники проверяют гостиницы, разыскивают его среди верующих и усиливают наблюдение. Они связывают потемкинца с Шульгой – младшим, а ребята из театрального кружка решают обратиться за помощью к бывшему учителю. Революционеры готовы противостоять власти и запускают необратимый процесс свержения.